原文地址:泵行业发展态势及龙头"南方泵业"阐发作者:品物流形(来源:光大证券)
公司的主要产品为不锈钢冲压焊接离心泵系列产品,主要包括:CDL系列立式多级离心泵,CHL、CHLF系列卧式多级离心泵、CHLK系列空调专用泵,CDLK系列浸入式多级离心泵,SJ系列抽水泵。主要产品的图示如下:
公司产销量最大的是CDL系列和CHL系列,2009年其销售额分别占产品主营业务收益的68.7%和16.5%。根据泵流量的不同,各系列产品又分为不同型号,以CDL为例,公司相继开发了CDL1、CDL2、CDL3、CDL4、CDL8、CDL十二、CDL16、CDL20、CDL32、CDL65、CDL85、CDL120、CDL150规格的产品。这个之外,为了提升产品附加价值,公司开发生产了NFWG系列无负压变频供水设备(如图所示),
该供水设备主要由多台CDL多级离心泵、无负压稳流罐和变频控制器组成,该产品具有节能高效的特点。2009年,无负压变频供水设备销售额占主营业务收益的4.12%。公司主要产品质性格能指标处于国内领先职位地方,并接近国际先进水平。
主营业务与主要产品自设立以来的变化情况
系国内最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的厂家,目前在立式和卧式不锈钢冲压焊接离心泵领域成为国内产销量最大的专业生产厂家。系由原杭州南方特种泵业有限公司整体变更设立,自设立以来承继了原主营业务,专注于不锈钢冲压焊接离心泵及无负压变频供水设备的研发、制造和销售。
行业的基本情况
泵是把机械能转换成流体媒质能+量以实现流体媒质输送的机械,是国民经济中应用最为广泛的通用机械产品。泵按输送媒质可分为水泵、油泵、化工泵等,以水泵为主;按照机械能转换方式可分为离心原理事情泵、容积变化原理事情泵和其他原理事情泵,以离心泵为主。传统离心泵产品主要采取制模、浇铸、机械加工的铸造工艺制造,泵体材料以生铁为主,存在铸造工艺污染环境、浪费能量物质、劳动强度大、标准化程度低且生铁材料锈蚀易对输送媒质产生污染等问题。随着全球经济的发展,环保节能意识的增强和制造工艺技术水平的进步,越来越多的应用领域要求采用能够保证输送媒质安全卫生且形状美观、节能、加工制造工艺环保的新型离心泵产品。以
不锈钢板为泵体主要材质并采用冲压焊接工艺加工制造的不锈钢冲压焊接离心泵逐步替代传统离心泵,广泛应用在净水处理、楼宇供水、工业清洗、空调水循环、深井提水、中低压锅炉给水、制药及食品等领域。不锈钢冲压焊接离心泵按照级数可分为不锈钢冲压焊接单级离心泵和不锈钢冲压焊接多级离心泵,目前以多级离心泵为主;按照不锈钢冲压焊接离心泵的结构情势可分为立式和卧式。公司属于泵行业中不锈钢冲压焊接离心泵细分行业,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,属于机械制造业中的通用设备制造业,行业编号:C7110;根据国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2002),公司属于通用设备制造业中泵、阀门、压缩机及类似机械的制造,行业代码为B354。科技部、财政部和国度税收工作总局颁布的《中国高新技术产品目录2006》将产品序号为02030005的不锈钢冲压焊接离心泵列为高新技术产品;科学技术部、财政部、国度税收工作总局、海关总署颁布的《中国高新技术产品出口目录2006》将不锈钢冲压焊接离心泵的海关商品编号定为84137090.90。
(一)行业主管部分、行业监管体系体例、行业主要法律法规及政策
等
行业的基本情况
1、行业竞争格局和市场化程度
(1)泵行业竞争格局和市场化程度
世界泵行业有约1万家泵制造厂商,市场竞争猛烈,但行业集中度很高。根据McIlvaine公司《泵业市场资讯》(McIlvaine's Pumps),世界前10家泵制造厂商的销售额约占世界泵市场总量的50%,这些厂家主要是:usaITT公司、日本荏原(EBARA)、丹麦格兰富(GRUNDFOS)、usa福斯(FLOWSERVE)、瑞士苏尔寿(SULZER)、英国威尔(WEIR)、德国凯士比(KSB)、德国威乐(WILO)、usaROPERINDUSTRIES和德国普茨迈斯特(PUTZMEISTER)。根据usaITT公司和丹麦格兰富公司的2008岁岁度报告,两公司2008年的水泵销售额分别为38.4亿美元和25亿欧元。中国泵行业规模以上企业3500家以上,产品种类约为450个系列5000多个品种。与世界泵业市场相比,我国泵业市场集中度相对较低,没有市场职位地方显著突出的综合性泵业集团。但在主要细分市场领域,市场份额越来越向几个优势企业集中,如核用泵领域的沈鼓集团、耐酸泵领域的大连耐酸泵厂、杂质泵领域的石家庄壮大泵业集团、管道泵领域的上海凯泉泵业集团、潜污泵领域的江苏亚太泵阀有限公司、不锈钢冲压焊接离心泵领域的杭州南方特种泵业股份有限公司、电站泵领域的上海KSB、上海电力修造厂等。目前,世界前10位的泵业生产商大部分已通过独资或合资的方式在国内建立了研发和生产基地。另一些国外企业也通过设立办事处或代理商逐逐渐进展入中国市场。外资(合资)企业的销售额占我国市场销售额的23.8%。在华的外资(合资)企业主要服务于中、高端市场并为我国各重大工程提供产品。该类企业不仅为客户提供高质量的产品,并针对特定客户提供完整的系统处理完成方案和相应的高附加值服务。外资泵业企业已具备较强的竞争力。今后几年我国泵业市场的竞争将更加猛烈。(数据来源:陈维皓,中国泵业市场综述,《泵信息》杂志,2008年5月)
⑵不锈钢冲压焊接离心泵领域的竞争格局和市场化程度
不锈钢冲压焊接离心泵为丹麦格兰富公司于1965年首创。上百年90年代不锈钢冲压焊接离心泵开始进入国内市场。因为不锈钢冲压焊接离心泵对于生产技术水平、企业的预设和研发能力和资金投入的要求较高,目前国内市场上能生产和供应不锈钢冲压焊接离心泵的企业为数较少,目前国内生产不锈钢冲压焊接离心泵的厂商在30家摆布。国内不锈钢冲压焊接离心泵市场主要分为以丹麦格兰富在华独资公司为首的外资企业阵营和以本公司为首的内资企业阵营。外资企业的产品价格昂贵,主要占据高端市场。本公司产品质性格能接近外资企业产品,主要占据中端市场,并逐渐向高端市场扩展。
2、行业进入障碍
不锈钢冲压焊接离心泵的生产和经营企业较少,主要因为具就象下进入壁垒:
(1)技术壁垒和人才壁垒
不锈钢冲压焊接离心泵是通过CAD、CFD等预设手眼、应用新材料和新工艺研发生产的新型离心泵。泵的预设人员需要经利用计算机技术来进行产品的开发预设(如CAD、CFD的利用)以提高预设精密度、缩短产品预设的周期。在生产中需要三维CAD预设软件、CFD计算流体力学软件等先进的预设手眼。不锈钢冲压焊接离心泵的应用技术涉及流体力学、材料学、计算机摹拟技术等多个学科,需要多领域专业人才协同合作。可是,目前我国具备丰富研发、预设、技术撑持经验的人才较少。另外,技术工人群体的培养也需时日。同时,不锈钢冲压焊接离心泵的制造涉及到大量模具的预设和制造。某些关键零器件从落料到成形,需要经过多达十余道工序,且需要加工十余副模具。这个之外,冲压模具要求一次定型且精密度高,不能跟据试着制做结果进行修改(而铸造模具可以进行修改),这就要求模具在预设阶段思量周全,因而对产品预设和模具预设人员的水平和经验要求高。泵属于流体机械,其内部流道要求符合液体的流动纪律。铸造法可以根据预设需要增加或减少零件的壁厚,但冲压焊接法是利用薄壁钢板建造零件,其壁厚是等厚的,其关键水动力器件的水动力预设和结构预设与铸造零件有较大不同。所以要求产品预设人员有较丰富的薄壁零件的预设经验。不锈钢冲压焊接离心泵关键水动力器件是采用冲焊法生产,所以其全般生产历程全数是在冲床、油压机、自动激光焊机等加工设备上完成。与铸造件相比,冲焊件是属于少切削或无切削加工,与铸造法生产泵不同很大。不但要求操作人员有较丰富的模具维护经验,而且还要求有冲床、油压机、自动激光焊机等加工设备的操控能力。
⑵产品品位控制和品牌壁垒
因为不锈钢冲压焊接离心泵主要应用于净水处理、楼宇供水、空调水循环、工业清洗、制药食品等领域,上面所说的领域的用户对于产品材质、效率、环保等性能指标的要求很高。同时,还需要满足用户对产品的其它个性化要求。不锈钢冲压焊接离心泵的生产工艺复杂,产品品位控制的困难程度高。在产品批量生产的历程中,需要对每一件产品进行严格的质量检验测定之后才能交付客户。产品品位和品牌已成为企业可持续发展的必要条件。优良的产品品位和良好品牌形象能使企业获得客户认可、市场占有率得以提升,形成难以复制的核心竞争力。对于后进入企业来说,能否生产出高品位的产品、并树立起良好的品牌,是其进入行业的壁垒之一。
市场供求状况及变动原因
(1)泵市场供求状况
泵是应用很是广泛的通用机械产品,我国泵产品约莫拥有450个系列5000多个规格,广泛应用于农业与水利、修建工业、石油工业、电力工业、船只工业、矿业、冶金工业和环保等行业。近年来随着国内经济的高速增长,市场对泵产品的需求也快速增长。据浙江工业大学工业泵研究所的统计,我国泵行业2009年实现销售收益超过
1,000亿元,行业的工业产值在1,080亿元摆布,产销基本平衡。其中行业工业产值的地区分布情况为:台州温岭地区260亿元、温州永嘉地区100亿元、杭州地区50亿元、上海地区150亿元、山东地区60亿元、沈阳地区80亿元、大连地区60亿元、广州地区50亿元、北京天津地区30亿元、石家庄地区25亿元、长沙地区25近年来,泵行业保持高速成长的势头,2007年增长率为23.20%,但因受到全球金融经济危机的影响,2008年的行业增长速度有所回落,为13.5%。随着泵行业规模的快速发展和市场竞争的猛烈化,泵行业的增长速度将趋于稳定,估计将来
五年行业发展的速度在13%-17%之间,行业的发展重点将由数目增长向品位提高转变。
⑵不锈钢冲压焊接离心泵细分市场的供求状况
A、不锈钢冲压焊接离心泵细分市场的需求情况
不锈钢冲压焊接离心泵主要应用于净水处理、楼宇供水、空调水循环、工业清洗、中低压锅炉给水泵、深井提水、制药及食品等几大领域,其市场需求很是广阔,根据浙江省科技咨询中间的统计资料显示,不锈钢冲压焊接离心泵的主要应用领域的需求状况如下:
a、净水处理领域
上百年90年代后期到本百年初,国内以膜处理技术为特点的水净化产业发展快速,从电子工业、医药工业发展到食品工业、电力工业、纺织工业、制冷空调及糊口饮用等水净化,大多使用冲压焊接结构不锈钢冲压焊接离心泵。到目前截止,冲焊泵在国内水净化市场的应用仍然很是伟大。根据浙江省科技咨询中间出具的项目可行性研究报告,水净化技术用泵的国内市场约莫为每年30万台摆布。
b、楼宇供水领域
修建行业中现存的给水域统用泵多为铸造泵,难以免二次污染,无法满足净化给水的要求。随着鼎力大举推行节能、节水、节材、省地和卫生环保的新技术、新产品和防止水质二次污染保障饮水安全意识的增强,在新的修建预设中,其糊口、生产及消防给水域统的二次供水领域中已经开始大规模地采用冲压焊接不锈钢冲压焊接离心泵取代现存的铸造泵。根据浙江省科技咨询中间出具的项目可行性研究报告,修建市场给水域统约莫每年新建和改造用的各型号供水泵、消防泵、稳压泵等50万台摆布。
c、空调水循环领域
随着国内居民糊口水平和环保意识的提高,水冷式中央空调、供暖系统市场需求增长较快。中央空调系统、供暖系统对于循环泵的要求比较高,要求高效率、无泄漏、靠得住性好、噪音低,所以此前国内高端中央空调都是采用进口循环泵产品,国内空调、供暖系统循环泵大都采用铸造离心泵。随着我国冲压焊接离心泵行业的发展,国产冲压焊接离心泵逐渐取代铸造离心泵,为中央空调系统、供暖系统所采用。国内空调供暖行业年需循环泵用量在30万台以上。
d、工业清洗领域
工业清洗在电子行业应用遍及,主要是用于电路印刷板的清洗。清洗液中往往加有各类有机清洗剂,所以要求清洗泵不生锈、压力高、耐轻腐蚀,且流量较小。生铁泵不能满足其使用要求,国内往往采用柱塞式容积泵,但存在成本高、维修困难等问题。而冲焊式多级离心泵正好符合清洗行业的需求,与柱塞式容积泵相比具有较高的性价比,所以目前使用比率逐年上涨。
e、中低压锅炉给水领域
中低压锅炉给水泵以前也是采用铸造的节段式多级离心泵,不但占地面积大,而且靠得住性低,维修困难,随着冲焊式多级离心泵的推广使用,中低压锅炉给水泵正逐步被冲焊式不锈钢冲压焊接离心泵所替代。该行业每年用泵约莫8万台摆布。
f、深井提水领域
目前国外250毫米口径及以下的井用潜水泵90%以上是冲压焊接式结构,利用冲焊结构,可以把泵的外径做得更小、更紧凑,较大幅度降低打井的成本。随着国内居民糊口水平的提高,不锈钢冲焊结构潜水泵在国内的潜水电泵市场销量逐年扩大。
g、制药行业及食品领域
医药和精细化工用泵每年需求约1万台摆布,食品饮料用泵,每年需求约3万台摆布。这个之外,不锈钢冲压焊接离心泵将逐步替代用于农村供水、排水、城乡糊口用水输送、工矿和修建工地的供水等领域的中小型泵,据《我国泵业市场发展综述》(中国建设信息(水工业市场),2009年10期)的资料显示,上面所说的领域年用泵需求量到达1,200万-1,500万台,此需求量包罗对不锈钢冲压焊接离心泵的需求。综上所述,不锈钢冲压焊接离心泵市场需求大,发展前景广阔。
B、不锈钢冲压焊接离心泵细分市场的市场规模
根据浙江工业大学工业泵研究所编著的《冲压泵行业现状及发展前景阐发报告》,2008年国外不锈钢冲压焊接离心泵市场销售额在180亿-200亿之间,国内市场销售额在30亿元摆布。将来3-5年,估计不锈钢冲压焊接离心泵市场销售额将以20-25%的速度增长,高于泵行业平均增长速度。
行业利润水平的变动趋势及变动原因
(1)泵行业利润水平的变动趋势及原因
泵行业是完全竞争的行业,近年来,因原材料和能量物质价格的上涨促使产品成本不断提高,加之市场竞争猛烈,同时,2008年又遭受了世界性的金融经济危机。这使得近几年泵行业整体利润率水平较低。但在行业集中度不断提高的大趋势下,在一些符合国度产业政策发展方向的细分市场领域,具备较强的技术优势、规模优势及成本控制能力的企业将获得更高的产品利润率。根据中国通用机械工业协会泵业分会2008-2010年出版的《中国通用机械行业年代资料》对全数会员单元的统计:2007年,泵业协会的会员单元有147家,实现销售总额240.3亿元,同比增长22.4%;实现利润总额16.1亿元,同比增长19.1%。2008年,泵业协会的会员单元有143家,实现销售总额299.6亿元,同比增长17.3%;实现利润总额19.9亿元,同比增长23.1%。2009年,泵业协会的会员单元有145家,实现销售总额311.4亿元,同比增长6.9%;实现利润总额23.1亿元,同比增长16.1%。
⑵不锈钢冲压焊接离心泵细分行业的利润水平的变动趋势及原因
不锈钢冲压焊接离心泵作为一种采用新材料和新技术的新型水平,产品较传统铸造离心泵产品毛利润率高。根据与泵行业上市公司比较,作为不锈钢冲压焊接离心泵细分行业代表的本公司的毛利润率较泵行业同行上市公司的毛利润率超出跨越4个百分比以上。不锈钢冲压焊接离心泵产品因为具有节材、节能、卫生等优势,符合国度经济结构调解中增进节能环保产业发展的方向,因而得到国度产业政策的鼎力大举撑持。随着社会经济的发展,和许多人糊口水平的提高,对该类产品的市场需求逐年增大。故该细分行业的利润水平还将呈不断上涨趋势。
影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)我国宏观经济持续增长
近年来我国经济一直呈现平顺快速增长势头。根据国度统计局公布的数据,我国GDP的增长到达了8.7%,全年GDP到达335,353亿元。分季度看,2009年一季度增长6.2%,二季度增长7.9%,三季度增长9.1%,四季度增长10.7%。随着全球金融危机影响的逐步消弭,在可估计的将来,我国经济将继续保持平顺快速增长局面。国度经济社会的发展、企业投资意愿的增强和居民可支配收益的增加将进一步提升了对于包括不锈钢冲压焊接离心泵在内的主要通用机械产品的需求。
⑵国度产业政策的撑持
A、国度振兴装备制造业的政策机遇
泵作为装备制造业中的重要配套设备,总得益于国度振兴装备制造业的鼓励和撑持政策。2006年6月国务院颁布了《关于增速振兴装备制造业的若干意见》,国度发改委、国度税收工作总局和各省市又出台了一系列的税收优惠、国度专项资金撑持、鼓励使用国产设备等配套政策,重点撑持发展装备制造业的十六项重点领域,其中跟泵行业相关的有7项:清洁高效发电装备,乙烯项目,为国产化大型炭化工成套设备,大型薄板冷热连轧成套设备,大型薄板冷热连轧成套设备及涂镀层加工成套设备,大型石炭井下综合开采挖掘、提升和洗选设备,大型海洋石油工程装备、30万吨矿石和原油运输船、海上浮动生产储油轮。这7项重点装备制造业领域将大批量使用泵产品,给泵业企业带来伟大的潜在市场。2009年2月4日,国务院通过《装备制造业振兴规划》、2009年5月12日,国务院办公厅发布了《装备制造业调解和振兴规划实施细则》,提出振兴装备制造业的原则规划:坚持发展整机与提高基础配套水平相结合。努力实现重大技术装备自主化,带动基础配套产品发展。提高基础件技术水平,开发特种原材料,扭转基础配套产品主要依赖进口的局面。引导专业化零器件生产企业向"专、精、特"方向发展,形成优势互补、协调发展的产业格局。
B、节能减排和低碳经济
2004年12月,国度发改委制订《节能中长期专项规划》,指出高耗能设备中风机、泵平均预设效率为75%,均比国际先进水平低5个百分比,系统运行效率低近20个百分比,本专项规划明确提出要在修建工业、石炭、电力、电机系统等行业实施高效节能风机、泵、压缩机。2007年4月,国度发改委出台《能量物质发展"十一五"规划》,明确规定到2010年实现我国单元GDP能耗降低20%的节能战略方针。节能减排是"十一五"规划的重要内容,根据2007年10月22日《中国高新技术产业导报》报道:"将来五年,世界节能减排设备的订单将有30%来自中国,中
国市场规模可达3,000亿美元。在实施节能减排措施的历程中,我国将大量采购节能环保技术和设备,其中,将引进大批国外先进技术装备,仅修建节能一项,中国就有2,000多亿美元的投资潜力。目前我国修建能耗占能量物质消耗总量的比重已经从上百年70年代的10%上涨至27.8%。"中国已经成为全球最具潜力的节能减排市场。2008年4月1日,全民代表大会常务委员会修订的《中华人民共和国节约能量物质法》开始执行,明确规定"国度实行节能方针责任制和节能考核评价制度,将节能方针完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容",国度进一步加大了对节能环保行业的推动力度。2009年1月国度发改委召开紧急集会,部署落到实处新增1,000亿元中央政府投资。进一步扩大内需,增进经济平顺较快增长。新增1,000亿元中央投资将主要用于保障民生、农村和交通等公共基础设施和节能减排和生态建设,其中120亿元用于增速节能减排和生态建设工程。
C、对于环保和卫生标准提高
根据《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治事情的通知》(国发[2000]36号),要求做好城市供水、节水和水污染防治事情,坚持开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用的原则,为城市建设和经济发展提供安全靠得住的供水保障和良好的水环境,以水资源的可持续利用,撑持和保障城市经济社会的可持续发展。
(3)不锈钢冲压焊接离心泵作为泵行业新产品,其综合优势突出不锈钢冲压焊接离心泵细分行业采用新材料和新工艺,是新工艺新技术改造传统产业在泵行业的典型运用,代表着将来泵业制造的发展方向。这已成为泵业
企业和行业专家的共识。因为采用了不锈钢代替生铁、采用冲压焊接工艺代替传统的铸造工艺,不锈钢冲压焊接离心泵相对于传统的铸造离心泵而言,具有以下显著的优势:
A、高效、节能
泵是能量物质消耗大户(全国发电量的20%的是由泵消耗的),是个高能耗产品,所以泵效率的提高对节能效益很是显著。不锈钢冲压离心泵的核心器件采用不锈钢板材,用模具冲压成型,流道很是光滑,精密度较高,水动力效率较高,泵的效率可以比同类传统铸造泵高10%摆布,所以不锈钢冲压焊接离心泵替代传统的铸造泵,对我国的能量物质节约具有深远的意义。2010年6月22日,发行人轻型立式多级离心泵(CDL系列)通过了中国质量认证中间的认证,获得了"中国节能产品认证证书",证书编号:CQC 10701047191。发行人的CDL系列产品列入了国度财政部和发改委于2010年7月公布的"节能产品政府采购清单"(第八期)。
B、安全、卫生
随着许多人糊口水平的提高、净水技术的发展和对环保意识的增强,传统的铸造泵因二次污染已无法满足许多人的各种需求,而不锈钢冲压焊接离心泵所有与媒质接触的零件全数采用标准的不锈钢SUS304材料制造,因此该类产品环保、卫生,对媒质无污染。这个之外,针对食品、制药行业的特殊要求,不锈钢冲压成型卫生泵还具有泵腔无角落、缝隙不易结垢、不利细菌产生、易拆卸、易清洗等长处。
C、低噪、环保
因为不锈钢冲压焊接离心泵核心器件叶轮用板材冲压、经模具保证焊接成型,其精密度高,平衡性能好,能保持运转的平顺性,故泵运行时振动小,噪声低。
D、节材、轻巧
与传统铸造离心泵相比,因为采用了薄壁不锈钢板材制成离心泵的全数关键器件,重量相当于同类铸造泵的1/3-1/8,因此大大节省了材料,同时节约使用空间。外表面可采用抛光等多种处理要领,外观光洁。冲焊式立式多级泵铸造立式多级泵
E、使用寿命长
不锈钢冲压焊接离心泵主要采用不锈钢SUS304材料,也能够根据用户要求,采用不锈钢SUS316、SUS316L等适合于输送腐蚀性媒质的材料或其他适合冲压工艺的材料。因为不锈钢钢板的表面比较致密,因此产品的抗腐蚀性好,产品使用寿命较长。
⑷冲压焊接的工艺和技术优势
A、生产的历程节能
传统的铸造法生产离心泵是一种高能耗工艺。据统计,生产同类型的泵,冲压焊接工艺所消耗的能量物质是铸造法的十分之一。
B、生产历程更环保
加工要领采用的是冲压、焊接成型,因此事情场所比较干净,是属于绿色制造要领,而铸造行业是一个高污染行业,对周围环境污染很是严重,而且工人的劳动强度较大,具体见下表。
C、生产工效高
冲压焊接法生产不锈钢冲压焊接离心泵的工效高、成本低,特别适宜于大批量自动化流水线生产。尤其是小流量、高扬程离心泵叶轮、导叶流道窄,铸造困难,废品率高,更显出这种工艺的优越性。
(5)市场需求快速增长
根据浙江工业大学工业泵研究所编著的《冲压泵行业现状及发展前景阐发报告》估计,对不锈钢冲压焊接离心泵的需求量的年增长率将保持在20%摆布。
2、不利因素
(1)行业的综合竞争实力较低
我国不锈钢冲压焊接离心泵产品起步较晚,技术研发实力较弱,整体装备水平也较发财国度低,而且我国不锈钢材料的品位稳定性低于国外发财国度水平导致我国产品品位的一致性和稳定性低于国外同类先进产品。我国不锈钢冲压焊接离心泵行业的综合竞争实力与国外知名企业相比有一定差距。
⑵原材料价格波动大
原材料占产品的生产成本比重较大,近年来,电机和不锈钢板材价格的大幅波动对行业的整体利润造成较大影响。
(3)目前技术和市场应用的局限性
与铸造技术相比,目前冲压焊接技术在制造中小流量和高扬程的轻型泵有明显优势,但在有些方面也有一定的局限性。一是因为冲压焊接技术的一次性模具投入比较大,因此需要大批量生产才能降低成本;二是因为模具、加工设备的性能所限,利用冲压焊接工艺难以加工出大型离心泵。因此目前市场上,大型泵产品都还是以铸造泵为主。随着冲压焊接工艺、设备技术进一步的发展,大型泵也将越来越多的采用该工艺、设备技术。
行业技术特点及技术水平、行业的经营标准样式、行业的周期
性、区域性或季节性特征
1、行业技术特点及技术水平
不锈钢冲压焊接离心泵是采用冲压、焊接工艺制造,取代了传统的铸造工艺。国际先进企业采用全自动化冲压焊接生产流水线、加工中间、全自动检验测定设备等先进设备,其技术水平较高。国内不锈钢冲压焊接离心泵技术起步较晚,大部分企业采用手工焊接、单机加工、手工检验测定设备,自动化程度低,装备水平掉队。
2、行业的经营标准样式
国内不锈钢冲压焊接离心泵企业主要采用自主品牌经营(OBM)的标准样式,亦有少数企业采取贴牌(ODM/OEM)或两者相结合的经营标准样式。以内销为主的企业,主要采用自主品牌经营方式(OBM);以出口为主的企业,主要采用贴牌的经营方式(ODM/OEM)。
3、行业的周期性、区域性或季节性特征
(1)周期性
不锈钢冲压焊接离心泵的生产和销售会受到国民经济景气和居民可支配收益变化周期的影响。但其实不与经济周期呈现出高度的正相关,因而不具有显著的周期性特征。
⑵区域性
不锈钢冲压焊接离心泵厂商的区域性特征比较突出。我国不锈钢冲压焊接离心泵的生产厂商主要分布在浙江、广东、江苏和福建等。
(3)季节性
不锈钢冲压焊接离心泵是应用很广泛的通用机械产品,其销售的季节性特征较弱。
所处行业与上下流行业之间的关联性,上下流行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响
不锈钢冲压焊接离心泵的上游行业是不锈钢、电机、密封件、铸造件等原材料行业,原材料的价格波动对不锈钢冲压焊接离心泵行业的利润空间有重大影响。在产品售价不变的情况下,上游行业的价格上涨将导致泵行业的利润下降,反之则导致泵行业的利润上涨。上游行业市场供应充分,能满足本行业快速增长的需要。不锈钢冲压焊接离心泵的下流行业为净水处理、楼宇供水、工业清洗、空调水循环、深井提水等应用领域。上面所说的下流行业的快速发展增加对本行业产品的需求,从而带动本行业的发展。
主要出口市场情况
目前国内不锈钢冲压焊接离心泵的主要出口市场包括欧盟、东盟(主要为印度尼西亚、马来西亚)、印度和韩国等。作为经济发展水平高的欧盟地区是不锈钢泵消费的主重地区之一,区域内丹麦的格兰富公司是全球最大的不锈钢冲压焊接离心泵的生产厂商,日本荏原公司也在意大利设厂,年产不锈钢冲压焊接离心泵40万台以上,这些厂商的产品价格昂扬,占据了高端市场。欧盟对于进口机电产品设置了较高的壁垒,进入欧盟的机电产品需要经过CE认证,并且,也需要符合欧盟制订了《关于在电子电气设备中限定使用某些有害物质指令》。另一主要出口区域为东盟的印度尼西亚和马来西亚。该区域经济发展水平较高,市场需求比较旺盛,市场规模较大。可是,本土的制造业发展水平相对较低,机电产品主要以进口为主。随着中国-东盟自由贸易区的建立,东盟对于进口我
国机电产品将逐渐减免关税。根据中国-东盟签订的《货物贸易和谈》,到2010年印度尼西亚对进口中国机电产品的平均关税税率将降到2.25%,马来西亚将降低到8.36%。印度是亚洲较大的泵产品潜在市场,其国内铸造泵的厂商众多,但不锈钢冲压焊接离心泵的厂商很少,产品主要依靠进口。随着印度经济发展水平的提高,将来对不锈钢泵的需求将持续增加。从1984年开始,中印双方签署最惠国经贸条款,2007年中国超越usa成为印度最大的贸易伙伴。目前,印度对中国机电产品的进口关税税率为7.5%。
行业中的竞争职位地方
(一)竞争优势
1、公司是国内不锈钢冲压焊接离心泵行业的领先者,具备较强的领先者优势公司是国内最早开始研发和规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业,也是目前国内生产不锈钢冲压焊接离心泵产品规模最大的生产企业,具有年产20万台不锈钢冲压焊接离心泵的生产能力。公司在国内不锈钢冲压焊接离心泵市场具有一定的定价权。公司的主导产品CDL系列立式多级离心泵和CHL系列卧式多级离心泵2005年5月被浙江省科技厅认定为浙江省高新技术产品,CHL系列产品2006年被列入"国度火炬计划项目",CDL42产品2007年被列入"国度火炬计划项目",CDL系列和CHL系列2006年被国度质量监督检验检疫总局评为国度免检产品,同年被浙江省质量技术监督局评为浙江名牌产品。公司是全国泵标准化技术委员会轻型多级离心泵标准事情组的文秘处挂靠单元,参与不锈钢冲压焊接离心泵国度标准的制订和修订事情。公司是不锈钢冲压焊接离心泵行业的领先者,具备较强的综合竞争优势。
2、公司创新研发能力较强,具备较为突出的技术优势
公司目前已取得各类与泵有关的专利47项,其中发明专利3项。公司共研发出13大类产品,产品质性格能处于国内领先职位地方,已经接近国际水平。公司研发技术中间具有较强的研究开发预设能力和试验检验测定能力,2005年
被认定为省级中小企业技术中间,2007年被认定为省级企业技术中间。公司在2004年起被认定为浙江省高新技术企业、浙江省技术创新优秀企业。2006年公司承担了浙江省第一批重大科技专项重点项目之一"海水淡化高
压泵的研究与开发"(与日产500吨海水淡化装置配套)并于2009年顺利完成。2009年公司开始承担了国度科技支撑计划项目"日产10万吨级膜法海水淡化国产化关键技术开发与示范"中的"海水淡化高压泵开发"课题。
3、公司产品的性价比优势
目前,公司不锈钢冲压焊接离心泵产品的性能接近国际先进水平,且价格仅为国外品牌同类产品国内销售价格的40%摆布,具有较高的性价比,不但国内市场占有率不断提高,而且将逐步替代国外进口的同类产品。
4、公司国内已经建立较完善的营销服务体系,具备较强营销优势公司在全国建立了广泛的销售、服务收集,在北京、上海、深圳、济南、南京、成都、武汉、郑州、长沙、西安、沈阳、广州等地建有30余个销售服务中间。公司在全国泵行业率先实行了产品条码管理,并较早开通400不收费客户服务电话。公司制定了严格的售后服务制度与细则,提升公司服务的品位。公司积极拓展国外市场,公司是国内泵行业为数不多的在国外销售具有自主常识产权、自主品牌泵产品的企业之一,2007年、2008年、2009年度外贸出口分别占总销量的19.84%、25.52%和15.70%。公司并在印度、马来西亚、新加波及马德里协定国注册了商标。
5、公司管理团队稳定,积纍了成熟的管理经验,管理制度完善,具备一定的管理优势
公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员大部分自杭州南方特种泵厂设立之初即在本公司事情,管理团队相对稳定,积纍了丰富的管理经验,对公司所处行业有较深的理解。公司建立健全了各项管理制度,主要管理流程基本实现信息化,在管理上采用先进的ERP管理收集。公司建立了完备的质量管理体系,2000年通过了ISO9002认证,2003年通过了ISO9001:2000换版认证。2006年通过ISO14001:2004版环境管理体系认证。公司2008年通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。
6、公司已建立良好的激励机制,具备较强的机制优势
目前,公司大部分董事、监事、高级管理人员及核心人员均持有公司股份,使得公司的发展和管理层的好处一致,极大地调动了管理层的积极性与创造性,有利于公司实现长期发展战略与方针。为吸引更多的管理人才、技术人才,保持公司持续发展,杭州南祥投资管理有限公司通过等比例受让杭州南方特种泵业有限公司股东所持公司股权,总计受让13%的公司股权,南祥投资将逐步成为公司对新引入的核心人员的股权激励平台。
7、清晰的战略方针和严格的成本管理为公司经营奠定了坚实的基础首先,公司将立足于不锈钢冲压焊接离心泵行业,充分利用公司已经积累的各项竞争优势,加大技术装备投入,提升生产效率和产品品位,扩大现存产品的
生产能力,满足更多应用领域替代传统铸造泵的需求,实现营业收益和净利润继续保持持续快速增长;其次,公司将积极创新,研发生产高端领域的大型、高效、节能环保等高附加值、高靠得住性、高科技含量的离心泵及其成套设备,进一步增强公司在行业中的核心竞争能力;第三,公司将积极关注国内泵行业的整合机会,充分利用资本市场的功能,通过收购、兼并、整合传统泵制造企业,将公司打造成为国内泵业龙头。公司制定严格的成本管理制度,在产品的研发、试着制做、原材料采购、生产、销售等各个环节均引入成本核计和控制机制,为公司的经营业绩奠定良好的基础。
产品的市场占有率
国内最早从事不锈钢冲压焊接离心泵研发和规模化生产的厂商,而且也是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的专业生产厂家。一直坚持以不锈钢冲压焊接离心泵为作为公司主业,不断加大研发投入、生产设备设施投资和积极开拓市场,公司的主营业务收益快速增长。发行人主营业务销售额从2000年的480万元增长到2009年的3.86亿元,年复合增长率到达55%。2007-2009年,公司不锈钢冲压焊接离心泵的销量由18.3万台增加到22.6
万台,并且92%以上都为价值较高的不锈钢冲压焊接多级离心泵。
1、产品的市场占有率情况
(1)在不锈钢冲压焊接离心泵细分市场的占有率情况
根据浙江工业大学工业泵研究所编著的《冲压泵行业现状及发展前景阐发报告》,2009年国外不锈钢冲压焊接离心泵市场销售额在180亿-200亿之间,国内市场销售额在30亿元摆布,其中丹麦格兰富及其它国外企业在国内的市场份额占50%摆布;杭州南方特种泵业股份有限公司占12%摆布的市场份额,其它国内企业合计占38%。国内生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业目前约有30家,杭州南方特种泵业股份有限公司是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的专业生产厂家。随着公司不断地研发创新、采用先进的加工工艺、引进先进的加工设备,
公司产品的品位进一步提升,使得公司的产品市场占有率不断提高。离心泵理论奠定人、全球泵销售额排名第二的日本荏原公司在内部刊物《荏原水泵》阐发中国市场情况时明确提到:南方泵业产品无论从性能参数,还是外观及安装尺寸上,与国外同类产品附近,并且随着南方泵业产品位量的提高,性能的稳定,加上性价比优势,其产品正逐步蚕食国外同类产品的市场。
⑵按照泵业协会的产品分类,产品的市场占有率情况
离心泵按照叶轮级数的不同,分为单级离心泵和多级离心泵,一样,不锈钢冲压焊接离心泵分为单级离心泵和多级离心泵两大类。而发行人多级离心泵的产量占全数产量的92%以上。根据泵业协会出版的《中国通用机械泵行业年代资料》,泵业协会把泵产品分为单级单吸清水离心泵、单级双吸清水离心泵、多级离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵、潜水电泵、污水泵、抽水泵、管道泵、螺杆泵、喷灌泵等37类分别进行了产量和销量的统计。不锈钢多级离心泵产品被泵业协会归类在"多级离心泵"类别中,根据2008-2010年出版的《中国通用机械泵行业年代资料》,公司在"多级离心泵"类别的产销量规模最大,其份额如下:
以上数据为泵业协会对会员单元的产量统计数据,泵业协会的会员单元2009年有145家,实现销售收益311.4亿元。会员单元主要为国内规模较大的泵业企业,平均销售额为2.15亿元,而全国泵业企业的平均销售额约为1000万元。
2、市场排名情况
公司的主要产品为不锈钢冲压焊接离心泵,其主要竞争对手为国外企业在华的独资公司或合资公司,国内竞争对手虽然数目较多,但实力较弱。目前主要的竞争对手为格兰富在华投资企业、德国威乐在华的威乐(中国)水泵系统有限公司、日本荏原在华投资企业、usaITT在南京的投资企业。根据中国通用机械工业协会泵业分会2009年4月出版的《中国通用机械泵行业年代资料》及其他有关资料,2008年按照销售额排名情况如下:
注:2007年无法取得格兰富在华企业数据、威乐中国也未归入统计年代资料。根据中国通用机械工业协会泵业
分会2010年4月出版的《中国通用机械泵行业年代资料》,2009年度除能获知威乐(中国)水泵系统有限公司的销售
额为4.18亿元(本公司为3.86亿元)外,荏原机械(中国)有限公司和南京埃梯梯古尔兹泵业有限公司都未纳
入统计,格兰富在华企业的销售额也无法获知。
主要竞争对手的简要情况
1、丹麦格兰富公司
目前世界上最大的不锈钢冲压焊接离心泵生产厂家是丹麦的格兰富(Grundfos)。格兰富创建于1945年,至2009年底已经在全球的45个国度拥有82家各类分公司或子公司。目前,全球员工总数为17,000多人。2008年销售额25.5亿欧元,年生产各类泵达1,600万台。主要有三大主导产品:UP系列循环泵、SP系列井用潜水电泵、CR系列立式多级离心泵。其中SP系列和CR系列是属于冲压焊接泵结构。根据格兰富公司2009岁岁报,该公司2009年的营业收益约200亿元人民币,比2008年下降约14.73%。1994年格兰富公司在上海设立办事处,开始进入中国。1996年开始在苏州设立生产组装厂和研发中间,在无锡、上海和青岛设立了生产厂和物流中间,在国内雇员总数1,500人(信息来源:)
2、德国威乐公司
德国威乐公司(WILO)是泵和泵系统的主要的制造商之一,主要适用于供热,冷却和空调技术和供水和污水理。目前活着界各地拥有6个生产基地43个子公司。2008年,威乐公司年产泵达七百多万台,营业额为9.77亿欧元,是全球十大泵制造商之一;2009年营业额为9.26亿欧元,比2008年下降5.2%。可是在中国市场,威乐公司的销售收益增长22%。2000年,威乐(中国)水泵系统有限公司成立,并在北京建立了工厂。此刻,该公司的销售收集涵盖了全国的重点省份和地区,雇员人次约300人。其不锈钢冲压焊接离心泵产品主要应用于空调水循环、供水设备等多个领域。(信息来源:
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3、日本的荏原公司
日本的荏原公司(EBARA)即荏原建造所,为离心泵理论的奠定者,创立于1912年(原名为井口式机械事务所),1920年改名为荏原建造所,2008年,该公司泵类产品年销售22亿美元。荏原1988年在意大利Brendola成立的荏原泵业(欧洲)有限公司,于1992年在意大利建立了工厂,用荏原先进的设备和不锈钢冲压技术生产不锈钢冲压焊接离心泵,年产量到达40万台。2006年5月,荏原公司在中国投资全资子公司荏原机械(中国)有限公司,负责在中国市场上泵产品的销售和服务,而且还承担着向日本、东亚洲南部市场产品的供给。荏原公司在中国还有合资设立了嘉利特荏原泵业有限公司。(信息来源:
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4、usa的ITT公司
1996年,ITT公司在北京成立了ITT(中国)投资有限公司,大大推动了其在中国的投资与勾当。ITT公司在中国的沈阳、上海、南京、苏州和深圳设有8家投资企业,拥有员工2,000人。ITT公司在南京投资设立南京埃梯梯古尔兹泵业有限公司,主要生产和销售不锈钢冲压焊接离心泵产品。(信息来源:
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公司的主营业务情况
主要产品的用场
主要产品为不锈钢冲压焊接离心泵,主要用于净水处理、楼宇供水、工业清洗、空调水循环、深井提水,中低压锅炉给水和医药、食品、精细化工、造纸、消防等领域或工业流程系统中的冲洗、输送、喷射等工艺历程。
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